阿玛尼是一个小职员，在诺大的公司里显得默默无闻。他的女友树里是个古板而缺乏激情的女人，想的只是如何能跟他尽快结婚。一天，阿玛尼开车撞了一个漂亮的女人。他把女人送进了医院，并答应给女人以赔偿，但女人并没有接受他的赔偿，而是悄悄地离开了医院。

　　阿玛尼对女人的做法感到奇怪，他去寻找这个女人。在一个俱乐部里，他找到了正在唱歌的女人。而俱乐部里的人告诉他，这是一个变性人俱乐部。那些长发披肩的窈窕淑女竟然都是男人！这个“女人”的名字叫高桥延清，是俱乐部里的舞女。

　　高桥延清的外表是美丽端庄的女人，而在这优雅的外表之下，他在生理上还是一个男人。阿码尼有几分恐惧，又有几分好奇，但他无法抵御高桥延清那美丽的诱惑，一次一次地去光临这个价格昂贵的变性俱乐部，直到把准备结婚的钱花得所剩无几。终于有一天，阿玛尼带高桥延清回家，在他的家里与其发生了性关系。从此，阿玛尼陷在这种似同性又非同性的爱中难以自拔。

　　女友树里对阿玛尼的改变很敏感，她知道了高桥延清的存在。树里来到了变性人俱乐部找高桥延清，但没想到她也对高桥延清感兴趣。高桥带她回家，并与她发生性关系。有了高桥的与众不同的性刺激之后，树里觉得她在渐渐改变。不久，她又去找...