西行的师徒四人顶着骄阳走在沙漠中，众人又累又渴，悟空照例开始和悟净八戒拌嘴。他们在一座巨大的陵墓前遇到了一个马队，在马队首领的指引下，四人来到了最近的城镇——虎诚国。

　　虎诚国原来是一个富饶美丽的国度。然而妖怪金角大王和银角大王突然出现，将绿洲化作沙漠，还把国王和王后变成了乌龟。在强大的敌人面前，有“虎之民”美誉的虎诚国国民失去了勇气。公主玲美请求三藏一行打倒妖怪，拯救虎诚。

　　玲美带着四众前往妖怪的巢穴卧龙山，一路上机关重重，险象环生。凛凛跑来告诉四众，她在王宫里看到了金角和银角，妖怪并不在这座上山。三藏和悟净八戒决定下山，而悟空却坚持相信玲美，继续和她一同登山。

　　三藏等人返回虎诚后很担心悟空。悟净和八戒把三藏独自留在安全的小镇，再度返回卧龙山寻找悟空。然而小镇并不安全，三藏被禁卫军抓进王宫，带到已经支配了虎诚国的金角和银角面前。银角高声呼唤三藏的名字，三藏随口答应，不料竟被吸进了葫芦里。

　　另一方面，悟空和玲美来到一座山间小屋前，这里住着隐士刘星。原来玲美为了救父王和母后，答应帮助金角银角夺取流星的宝物“无玉”。无玉可以解开魔兽的封印，形成遮蔽太阳的乌云。悟空力劝玲美不可助纣...